Mit der Funktion zur Lead-Qualifizierung stellt Ihr KI-Agent im Gespräch die richtigen Qualifizierungsfragen, entscheidet, ob ein Lead verkaufsbereit ist, und aktualisiert Ihr CRM entsprechend, ohne dass Ihr Vertriebsteam jedes Gespräch manuell filtern muss. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Funktion hinzufügen und konfigurieren können.

ℹ️ Dies ist eine von zwei Funktionen, die im Rahmen von Trengo for Sales verfügbar sind. Einen Überblick über alle Funktionen finden Sie unter „Funktionen für Ihren KI-Agenten einrichten“.

Fähigkeit hinzufügen

  1. Gehen Sie zu „KI-Agenten“ und wählen Sie den KI-Agenten aus, den Sie konfigurieren möchten;
  2. Öffnen Sie die Registerkarte „Fähigkeiten“;
  3. Klicken Sie unter „Lead-Qualifizierung“ auf „Konfigurieren“.

Legen Sie die folgenden Felder fest und stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Integrationen verbunden sind. Trengo nutzt diese Informationen, um das zugrunde liegende Verhalten Ihres KI-Agenten einzurichten.

Schritt 1: Verbinden Sie Ihre Integrationen

Für die Lead-Qualifizierung ist ein integriertes CRM erforderlich. Derzeit wird HubSpot unterstützt.

HubSpot: Erstellen Sie in HubSpot unter „Einstellungen“ > „Integrationen“ > „Private Apps“ eine private App und fügen Sie deren Zugriffstoken in Trengo ein.

ℹ️ Ihre private App benötigt die folgenden Zugriffsbereiche, um ordnungsgemäß zu funktionieren:

  • crm.objects.contacts.read
  • crm.objects.contacts.write
  • crm.objects.companies.read
  • crm.objects.companies.write
  • crm.objects.owners.read
  • crm.objects.notes.write
  • crm.objects.meetings.write
  • crm.schemas.companies.read

Alle oben genannten Bereiche sind erforderlich. „crm.objects.meetings.write“ wird auch dann benötigt, wenn Sie die Terminplanung nicht nutzen, da die Protokollierung von Besprechungen und Interaktionen für diese Funktion immer aktiviert ist.

ℹ️ Behandeln Sie Ihren Zugriffstoken für die „Private App“ wie ein Passwort: Geben Sie ihn nicht außerhalb von HubSpot und Trengo weiter und erteilen Sie nur die oben aufgeführten Zugriffsbereiche. Sollten Sie jemals den Verdacht haben, dass der Token offengelegt wurde, ändern Sie ihn unverzüglich in HubSpot.

Schritt 2: Kontext hinzufügen

Wie wird ein qualifizierter Lead definiert? Beschreiben Sie die Kriterien, anhand derer ein Mitglied Ihres Vertriebsteams einen Lead qualifizieren würde. Zum Beispiel: das Erfassen wichtiger Kontaktdaten, das Ermitteln des Produkt- oder Dienstleistungsinteresses, der Unternehmensgröße oder des Standorts. Falls es bestimmte Ausschlusskriterien gibt, sollten Sie diese hier ebenfalls angeben, damit Ihr KI-Agent weiß, wann er einen Lead stattdessen ausschließen muss.

Schritt 3: Richten Sie Ihre Aktionen ein

Legen Sie für jeden möglichen Fall – bei Qualifizierung, bei Disqualifizierung und bei Eskalation – fest, wie es weitergehen soll.

1. HubSpot-Lead-Status: Der Lead-Status, auf den der Kontakt in HubSpot aktualisiert wird, sobald dieses Ergebnis erreicht ist.

2. Konversationsbezeichnung (optional): Die Bezeichnung, die der Konversation in Trengo hinzugefügt wird, damit Ihr Team diese Konversationen auf einen Blick erkennen und filtern kann.

3. Ticketstatus aktualisieren auf: Den Status, der der Konversation in Trengo zugewiesen ist, zum Beispiel „Offen“, „Ausstehend“ oder „Geschlossen“.

4. Konversation zuweisen an (optional): Das Team oder Teammitglied, an das die Konversation weitergeleitet wird.

5. Qualifizierung nur bei Terminvereinbarung?: Aktivieren Sie diese Option, wenn ein Lead erst dann als qualifiziert gelten soll, wenn ein Termin mit Ihrem Team vereinbart wurde. Diese Funktion arbeitet mit der Funktion zur Terminplanung zusammen.

6. Zum Board hinzufügen (optional): Wenn Sie die Boards von Trengo verwenden, wählen Sie aus, zu welchem Board und welcher Phase der Lead hinzugefügt werden soll.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle drei Ergebnisse – bei Qualifizierung, bei Disqualifizierung und bei Eskalation – und klicken Sie anschließend auf „Fähigkeit installieren“.

Vor der Inbetriebnahme testen

Sobald Ihre Funktion installiert ist, überprüfen Sie die Eingabeaufforderung und nehmen Sie bei Bedarf letzte Anpassungen vor. Testen Sie anschließend Ihre Konfiguration in der Vorschau, bevor Sie sie live schalten.

Wir empfehlen Ihnen, zunächst Ihre häufigsten Anwendungsfälle und Fragen zu testen, um Vertrauen in Ihren KI-Agenten aufzubauen, bevor Sie ihn für echte Gespräche aktivieren.

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