Importieren von Kontakten in großen Mengen

(BETA-VERSION) Verbinden Sie sich mit einem beliebigen E-Mail-Anbieter

*Hinweis: Dies ist eine BETA-Funktion. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich mit Ihren Fragen an das Trengo-Support-Team wenden.

Verbindung mit jedem E-Mail-Anbieter

Sie können eine Vielzahl von E-Mail-Anbietern* in Trengo einbinden, einschließlich Ihres eigenen E-Mail-Servers über IMAP. So können Sie mehrere Kommunikationskanäle in einem Posteingang vereinen und sie mit Hilfe von Automatisierungen und KI unterstützen.

Time to connect: < 5 minutes

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Kanäle > E-Mail und klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) oben auf der Seite oder auf die Schaltfläche "E-Mail verbinden".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail-Client verbinden (Beta)".

3. Sie werden aufgefordert, Ihren E-Mail-Anbieter auszuwählen. Wenn Sie einen anderen Anbieter als Google Mail oder Microsoft verwenden, klicken Sie auf "Alle Anbieter anzeigen".

4. Klicken Sie auf "Weiter", um die Verbindung zu bestätigen.

5. Bestätigen Sie die Berechtigungen, die Trengo benötigt, um die Verbindung herzustellen, indem Sie auf "Zulassen" klicken.

6. Nachdem Sie auf "Zulassen" geklickt haben, gelangen Sie zum letzten Schritt der Kanalerstellung in Trengo. Sie beenden die Einrichtung des Kanals, indem Sie ihm einen Namen geben und ihn einem Team oder einem einzelnen Benutzer zuweisen.

7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kanal erstellen" unten auf der Seite.

Das war's! Wenn Sie das obige Pop-up-Fenster sehen, bedeutet das, dass Ihre E-Mail-Adresse jetzt verbunden ist und Sie sie im Posteingang verwenden können! Sie können die Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie zu Einstellungen > Kanäle > E-Mail navigieren und sie in der Liste der erstellten E-Mail-Kanäle auswählen.

Hinweis. Wenn Sie Microsoft 365 mit aktivierter Zwei-Faktor- (2FA) oder Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nutzen, verwenden Sie bitte Ihr App-Kennwort anstelle Ihres regulären Kontokennworts. Microsoft verlangt dies, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen.

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(BETA-VERSION) Verbinden eines persönlichen Outlook-Kontos

Aufgrund von Microsofts Beschränkungen für den Zugriff von Drittanbieter-Anwendungen auf Outlook-Konten funktionieren persönliche oder einfache Outlook-Konten möglicherweise nicht mit einer einfachen Anmeldung in Trengo.

Um dieses Problem zu lösen, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die zweistufige Verifizierung (2FA ) für Ihr Outlook-Konto aktivieren und ein App-Passwort generieren, das Sie für die Verbindung und die Erstellung Ihres Kanals verwenden.

Einschalten der zweistufigen Überprüfung

1. gehen Sie zu den erweiterten Sicherheitsoptionen Ihres Microsoft-Kontos.

2. Klicken Sie oben auf der Seite unter der zweistufigen Verifizierung auf "Verwalten".

3. Klicken Sie auf "Weiter", wenn Sie diesen Bildschirm sehen.

4. Nach der Aktivierung der zweistufigen Verifizierung ist es wichtig, den von Microsoft bereitgestellten Code an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort zu speichern, für den Fall, dass Sie den Zugriff auf die mit dieser Verifizierung verbundenen Geräte verlieren. Wenn Sie diesen Code verlieren, können Sie Ihr Konto in Zukunft möglicherweise nicht mehr wiederherstellen.

Generierung eines App-Passworts

Jetzt, wo Sie 2FA aktiviert haben, müssen Sie das App-Passwort generieren, das Sie zum Verbinden und Erstellen Ihres Kanals in Trengo anstelle Ihres normalen Outlook-E-Mail-Passworts verwenden werden.

1. Gehen Sie zurück zu den Erweiterte Sicherheitsoptionen Ihres Microsoft-Kontos.

2. Scrollen Sie auf der Seite nach unten und klicken Sie auf "Neues App-Passwort erstellen".

3. Gehen Sie die Schritte im Microsoft-Fluss durch. Achten Sie darauf, einige der möglichen Auswirkungen der Erstellung eines App-Kennworts zu lesen, z. B. die Trennung von älteren Geräten oder Drittanbieter-Apps.

4. Bestätigen Sie Ihr Passwort, wenn Sie von Microsoft dazu aufgefordert werden.

5. Speichern Sie das von Microsoft generierte App-Kennwort an einem sicheren und zugänglichen Ort.

6. Klicken Sie auf "Fertig".

Das war's! Jetzt können Sie einen neuen Kanal über Ihr persönliches Outlook-Konto erstellen, indem Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse und Ihr generiertes App-Passwort verwenden und dieser Anleitung folgen.

(BETA-VERSION) Integrierende Handlung! mit Trengo

Mit dem Integration Hub von Trengo ist es ein Kinderspiel, Ihr Act! Konto mit Ihrem Trengo-Posteingang zu verbinden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Trengo als auch in Act! ein Administrator sind, bevor Sie fortfahren.

1. Navigieren Sie zu den Trengo-Einstellungen, wählen Sie dann "Einstellungen" und anschließend "Integrationen".

2. Wählen Sie "CRM" und klicken Sie dann auf die Karte "Act!", um die Beschreibungsoberfläche zu öffnen.

3. Klicken Sie auf "Integration installieren" in der oberen rechten Ecke, um das Installationsfenster zu öffnen.

4. Geben Sie Ihre Informationen in die erforderlichen Felder ein:

Instanz-URL: Wenn Sie einen Basic-Tarif haben, verwenden Sie "https://apius.act.com" (ohne "/act.web.api"). Wenn Sie ein Act! Premium Cloud-Nutzer sind, finden Sie die Instanz-URL im Support-Bereich Ihres Act-Kontos.
Geben Sie Ihren "Datenbanknamen" ein.
Geben Sie die Anmeldedaten (Login und Passwort) für den Benutzer Admin ein
Feld Domänen-URL - geben Sie die URL ein, die für Ihre Organisation in Act spezifisch ist. Dies ist in der Regel eine sogenannte "Admin-URL" oder "Domain-URL".

5. Klicken Sie auf "Integration installieren".

6. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun Act! und Trengo zusammen in Ihrem Posteingang verwenden!

ℹ️ Bitte beachten Sie, dass in der Act-Integration in der rechten Seitenleiste zwei Registerkarten verfügbar sind: Kontakte (detaillierte Kontaktinformationen aus Ihrem CRM) und Opportunities (detaillierte Informationen über potenzielle Geschäfte mit dem Kontakt).

(BETA-VERSION) Integration von ActiveCampaign mit Trengo

Mit dem Integration Hub von Trengo ist es ein Kinderspiel, Ihr ActiveCampaign-Konto mit Ihrem Trengo-Posteingang zu verbinden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl in Trengo als auch in ActiveCampaign ein Admin sind, bevor Sie fortfahren.

1. Navigieren Sie zu den Trengo-Einstellungen, wählen Sie dann "Einstellungen" und anschließend "Integrationen".

2. Wählen Sie "CRM" und klicken Sie dann auf die Karte "ActiveCampaign", um die Beschreibungsoberfläche zu öffnen.

3. Klicken Sie auf "Integration installieren" in der oberen rechten Ecke, um das Installationsfenster zu öffnen.

4. Geben Sie Ihre Basis-URL ein, um eine Verbindung zu ActiveCampaign herzustellen. Sie finden die Basis-URL auf der Seite "Meine Einstellungen" in Ihrem ActiveCampaign-Konto - unter der Registerkarte "Entwickler". Die Basis-URL hat das Format "https://youraccount.api-us1.com".

5. Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein, den Sie auf der Seite "Meine Einstellungen" in Ihrem ActiveCampaign-Konto unter der Registerkarte "Entwickler" kopieren können.

6. Geben Sie die Domänen-URL ein, die für Ihre Organisation in ActiveCampaign spezifisch ist. Dies ist in der Regel eine sogenannte "Admin URL" oder "Domain URL".

7. Klicken Sie auf "Integration installieren".

8. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun ActiveCampaign und Trengo zusammen in Ihrem Posteingang verwenden!

ℹ️ Bitte beachten Sie, dass in der ActiveCampaign-Integration in der rechten Seitenleiste zwei Registerkarten verfügbar sind: Kontakte (detaillierte Kontaktinformationen aus Ihrem CRM) und Opportunities (detaillierte Informationen über potenzielle Geschäfte mit dem Kontakt).

(BETA-VERSION) Integration von BigCommerce mit Trengo

Bitte beachten Sie, dass diese Integration nur für Kunden mit dem Pro-Tarif verfügbar ist.

Mit dem Integration Hub von Trengo ist es ein Kinderspiel, Ihr BigCommerce-Konto mit Ihrem Trengo-Posteingang zu verbinden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl bei Trengo als auch bei BigCommerce ein Administrator sind, bevor Sie fortfahren.

1. Navigieren Sie zu den Trengo-Einstellungen, wählen Sie dann "Einstellungen" und anschließend "Integrationen".

2. Wählen Sie "E-Commerce" und klicken Sie dann auf die Karte "BigCommerce", um die Beschreibungsschnittstelle zu öffnen.

3. Klicken Sie auf "Integration installieren" in der oberen rechten Ecke, um das Installationsfenster zu öffnen.

4. Geben Sie Ihr API-Zugangs-Token ein. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Store-API-Konto in Ihrer BigCommerce-Umgebung erstellt haben.

5. Shop-Hash - Dieser Link (URL) ist spezifisch für Ihren Shop in BigCommerce. Achten Sie darauf, dass Sie das erforderliche Format des Hashes einhalten: Fügen Sie einfach den mittleren Teil der URL in das Feld ein. Normalerweise ist dies der Name Ihres speziellen Shops.

6. Geben Sie die Domain-URL ein, die für Ihr Unternehmen in BigCommerce spezifisch ist. Dies ist in der Regel eine sogenannte "Admin URL" oder "Domain URL". Sie können hier denselben Link wie bei Store Hash verwenden.

7. Klicken Sie auf "Integration installieren".

8. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun BigCommerce und Trengo zusammen in Ihrem Posteingang verwenden!

(BETA-VERSION) Integration von Kupfer mit Trengo

Mit dem Integration Hub von Trengo ist es ein Kinderspiel, Ihr Copper-Konto mit Ihrem Trengo-Posteingang zu verbinden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sowohl in Trengo als auch in Copper ein Admin sind, bevor Sie fortfahren.

1. Navigieren Sie zu den Trengo-Einstellungen, wählen Sie dann "Einstellungen" und anschließend "Integrationen".

2. Wählen Sie "CRM" und klicken Sie dann auf die Karte "Kupfer", um die Beschreibungsschnittstelle zu öffnen.

3. Klicken Sie auf "Integration installieren" in der oberen rechten Ecke, um das Installationsfenster zu öffnen.

4. Geben Sie die E-Mail (Login) eines Admin-Benutzers ein. Bitte vergewissern Sie sich, dass es sich um das Login eines Benutzers handelt, der in Ihrem Copper-Konto unter "Einstellungen" -> "Integrationen" als "API-Schlüssel-Besitzer" aufgeführt ist.

5. Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein - Sie können den Schlüssel aus "Einstellungen" -> "Integrationen" in Ihrem Copper-Konto kopieren.

6. Geben Sie die Domänen-URL ein, die für Ihre Organisation in Copper spezifisch ist. Dies ist in der Regel eine sogenannte "Admin URL" oder "Domain URL".

7. Klicken Sie auf "Integration installieren".

8. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun HubSpot und Trengo zusammen in Ihrem Posteingang verwenden!

ℹ️ Bitte beachten Sie, dass in der Copper-Integration in der rechten Seitenleiste zwei Registerkarten verfügbar sind: Kontakte (detaillierte Kontaktinformationen aus Ihrem CRM) und Opportunities (detaillierte Informationen über potenzielle Geschäfte mit dem Kontakt).

Importieren von Kontakten in großen Mengen

Inhaltsübersicht

Dies ist ein Text innerhalb eines div-Blocks.

Kontakte in großen Mengen importieren

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Kontakte in Trengo zu importieren.

1. Navigieren Sie zu Kontakte > Kontakte importieren;

2. Wählen Sie, ob Sie eine Datei hochladen oder einfachen Text einfügen möchten;

3.1 Wenn Sie eine Datei hochladen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie eine CSV-Datei hochladen.

3.2 Wenn Sie es vorziehen, reinen Text einzufügen, halten Sie sich bitte an das angegebene Beispiel;

4. Wählen Sie das von Ihnen verwendete Trennzeichen und klicken Sie auf "Weiter zu Schritt 2";

5. Konfigurieren Sie die importierten Kontakte;

1. Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen: Falls Sie die importierten Kontakte zu einer bestimmten Kontaktgruppe hinzufügen möchten, können Sie diese hier auswählen.

2. Werte: Wählen Sie die richtigen Werte aus, die den darunter stehenden Informationen entsprechen.

3. Kontakte importieren: Klicken Sie auf diesen Kontakt, um die Kontakte zu importieren.

Sie haben nun erfolgreich Kontakte in Ihre Trengo-Kontaktliste importiert.

Verbindung mit jedem E-Mail-Anbieter

Einschalten der zweistufigen Überprüfung

Generierung eines App-Passworts

Importieren von Kontakten in großen Mengen

Kontakte in großen Mengen importieren

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