Bitte beachten Sie, dass diese Integration nur für Kunden mit dem Pro-Tarif verfügbar ist.
Mit dem Integration Hub von Trengo ist es ein Kinderspiel, Ihr Salesforce-Konto mit Ihrem Trengo-Posteingang zu verbinden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sowohl in Trengo als auch in Salesforce ein Admin sind, bevor Sie fortfahren.
1. Navigieren Sie zu den Trengo-Einstellungen, wählen Sie dann "Einstellungen" und anschließend "Integrationen".
2. Wählen Sie "CRM" und klicken Sie dann auf die Karte "Salesforce", um die Beschreibungsoberfläche zu öffnen.
3. Klicken Sie auf "Integration installieren" in der oberen rechten Ecke, um das Installationsfenster zu öffnen.
4. Auf der nächsten Seite wählen Sie bitte die Umgebung "Produktion".
5. Feld Domain URL - geben Sie die URL ein, die für Ihre Organisation in Salesforce spezifisch ist. Dies ist in der Regel eine sogenannte "Admin-URL" oder "Domain-URL". Sobald Sie diesen Link eingegeben haben, können Sie auf "Weiter zu Salesforce" klicken.
6. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Administratorkonto an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Berechtigungen für Trengo genehmigen, um die Verbindung herzustellen.
7. Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun Salesforce und Trengo zusammen in Ihrem Posteingang verwenden!
ℹ️ Bitte beachten Sie, dass in der Salesforce-Integration in der rechten Seitenleiste drei Registerkarten verfügbar sind: Kontakte (detaillierte Kontaktinformationen aus Ihrem CRM), Chancen (detaillierte Informationen über potenzielle Geschäfte mit dem Kontakt) und Aktivitäten (Aktionen in Bezug auf den Kontakt).
