Met de vaardigheid voor het kwalificeren van leads stelt je AI-agent tijdens het gesprek de juiste kwalificatievragen, bepaalt hij of een lead klaar is voor verkoop en werkt hij je CRM dienovereenkomstig bij, zonder dat je verkoopteam elk gesprek handmatig hoeft te filteren. In dit artikel laten we je zien hoe je deze vaardigheid kunt toevoegen en configureren.
ℹ️ Dit is een van de twee vaardigheden die beschikbaar zijn als onderdeel van Trengo for Sales. Lees het artikel ‘Vaardigheden instellen voor je AI-agent’ voor een overzicht van alle vaardigheden.
De vaardigheid toevoegen
- Ga naar ‘AI-agenten’ en selecteer de AI-agent die je wilt configureren;
- Open het tabblad ‘Vaardigheden’;
- Klik onder 'Lead-kwalificatie' op 'Configureren'.
Stel de onderstaande velden in en zorg ervoor dat de benodigde integraties zijn gekoppeld. Trengo gebruikt deze informatie om de onderliggende werking van je AI-agent in te stellen.
Stap 1: Koppel je integraties
Voor het kwalificeren van leads is een gekoppeld CRM-systeem vereist. Momenteel wordt HubSpot ondersteund.
HubSpot: Maak een privé-app aan in HubSpot via Instellingen > Integraties > Privé-apps en plak het toegangstoken ervan in Trengo.
ℹ️ Je Private App heeft de volgende scopes nodig om correct te werken:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
- crm.objects.companies.read
- crm.objects.companies.write
- crm.objects.owners.read
- crm.objects.notes.write
- crm.objects.meetings.write
- crm.schemas.companies.read
Alle bovenstaande scopes zijn verplicht. crm.objects.meetings.write is nodig, zelfs als je geen afsprakenplanning gebruikt, aangezien het registreren van vergaderingen en interacties voor deze skill altijd is ingeschakeld.
ℹ️ Behandel je toegangstoken voor de Private App als een wachtwoord: deel het niet buiten HubSpot en Trengo en verleen alleen de hierboven genoemde scopes. Als je ooit vermoedt dat het token openbaar is geworden, vervang het dan onmiddellijk in HubSpot.
Stap 2: Context toevoegen
Hoe wordt een gekwalificeerde lead gedefinieerd? Beschrijf de criteria die een medewerker van uw verkoopteam zou hanteren om een lead te kwalificeren. Bijvoorbeeld: het verzamelen van belangrijke contactgegevens, inzicht krijgen in het product of de dienst waarin de lead geïnteresseerd is, de omvang van het bedrijf of de locatie. Als er specifieke redenen zijn om een lead af te wijzen, vermeld die dan hier ook, zodat uw AI-agent weet wanneer hij of zij een lead moet afwijzen.
Stap 3: Stel je acties in
Stel voor elke mogelijke uitkomst – bij kwalificatie, bij diskwalificatie en bij escalatie – in wat er vervolgens moet gebeuren.
1. Leadstatus in HubSpot: De leadstatus die in HubSpot voor de contactpersoon wordt bijgewerkt zodra deze uitkomst is bereikt.
2. Gesprekslabel (optioneel): Het label dat in Trengo aan het gesprek wordt toegevoegd, zodat je team deze gesprekken in één oogopslag kan herkennen en filteren.
3. De status van het ticket bijwerken naar: De status die in Trengo aan het gesprek is toegewezen, bijvoorbeeld ‘Open’, ‘In behandeling’ of ‘Gesloten’.
4. Gesprek toewijzen aan (optioneel): het team of teamlid waaraan het gesprek wordt overgedragen.
5. Moet er een afspraak worden geboekt om als gekwalificeerd te worden aangemerkt?: Schakel deze optie in als een lead pas als gekwalificeerd moet worden beschouwd nadat er een afspraak met uw team is geboekt. Dit werkt samen met de functie voor het plannen van afspraken.
6. Toevoegen aan bord (optioneel): Als je de borden van Trengo gebruikt, kies dan aan welk bord en in welke fase de lead moet worden toegevoegd.
Herhaal dit voor alle drie de uitkomsten: bij kwalificatie, bij diskwalificatie en bij escalatie, en klik vervolgens op 'Vaardigheid installeren'.
Test voordat je live gaat
Zodra je skill is geïnstalleerd, bekijk je de prompt en breng je indien nodig nog enkele laatste aanpassingen aan. Probeer je instellingen vervolgens uit in ‘Voorbeeld’ voordat je de skill live zet.
We raden je aan om eerst je meest voorkomende gebruikssituaties en vragen te testen, zodat je vertrouwen krijgt in je AI-agent voordat je hem inschakelt voor echte gesprekken.
























